Единая работа менеджера и юриста, контроль этапов дел и сохранение истории клиента

О компании

Юридическая компания работает с обращениями по ОСАГО и КАСКО, судебными и иными спорами, а также сопровождает исполнительное производство.
До внедрения учёт клиентов и взаимодействий вели в Excel. Менеджер общался с заказчиком до заключения договора, затем передавал документы и контекст юристу через личные чаты и электронную почту. История общения, задачи и статус дела оставались разрозненными. Руководителю было сложно быстро понять, где находится клиент и кто отвечает за следующий шаг.

К нам обратились с запросом: объединить продажи и юридическое сопровождение в amoCRM, передавать клиента вместе со всей историей и документами и настроить контроль работы менеджера и юриста.

Основные задачи

Связать продажи и ведение дел — сопровождать клиента в одной CRM от первого обращения до завершения юридической работы.
Разделить направления работы — настроить отдельные воронки для продаж и юридических процессов.
Сохранить контекст при передаче — передавать юристу карточку с перепиской, документами, комментариями и задачами.
Автоматизировать следующий шаг — ставить задачи менеджерам и юристам при переходе между этапами.
Разграничить права доступа — настроить роли руководителя, менеджера и юриста.

Подключить каналы обращений — сохранять заявки и переписку из согласованных каналов в карточке клиента.

Что было сделано

Чётко и ясно расписали наши действия

Разделили продажи и юридическое сопровождение

Настроили воронку продаж и отдельные процессы для ОСАГО и КАСКО, судопроизводства, иных споров и исполнительного производства. Общий путь клиента выглядит так:
Новая заявка → Консультация → Договор подписан → Передача юристу → Юридическая работа → Завершение дела
После подписания договора карточка передаётся в нужную юридическую воронку. Меняются этап, ответственный и набор задач, а данные клиента сохраняются. Руководитель видит, какие обращения находятся в продаже, а какие уже ведут юристы.

Создали единую карточку клиента

Собрали контакты, источник обращения, переписку, загруженные документы, комментарии сотрудников, задачи, сроки и текущий этап дела. При передаче юристу вся история остаётся в карточке. Материалы больше не нужно искать в личных чатах и почте или повторно запрашивать у клиента.

Настроили задачи и контроль этапов

Добавили автоматическую постановку задач для менеджеров и юристов. При переходе на следующий этап система назначает ответственному конкретное действие: связаться с клиентом, запросить документы, подготовить следующий шаг или проверить статус дела. Текущий этап и дальнейшая работа видны в CRM.

Разграничили права доступа

Настроили три роли: руководитель видит все сделки и настройки, менеджер работает со своими обращениями и задачами, юрист получает доступ к карточкам, документам и этапам юридической работы. Для юриста доступ к стоимости договора закрыт: он может вести дело, работая с необходимыми материалами и задачами.

Подключили интеграции и обучили команду

Настроили согласованные интеграции с Instagram и ВКонтакте. Подготовили систему для трёх пользователей: руководителя, менеджера и юриста. Проверили воронки, права доступа и автоматические задачи, провели обучение работе в amoCRM, передали инструкции и предусмотрели сопровождение после запуска.

Результаты внедрения

Продажи и юридическая работа связаны — карточка клиента проходит весь путь от первого обращения до ведения дела в одной системе.
Прозрачная передача юристу — переписка, документы, комментарии и задачи доступны новому ответственному в карточке клиента.
Понятный список дел и действий — юрист видит текущий этап, задачи и следующий шаг по каждому клиенту.
Контроль для руководителя — движение клиентов по воронкам и загрузка команды видны в CRM. Для общей картины работы больше не требуются ручные сводки в Excel.

Какие же проблемы мы решили?